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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Bigin por Zoho CRM
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM
Bigin da Zoho CRM + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Bigin, ele também é criado no Close CRM. Os detalhes do lead são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Fechar CRM + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, o contato correspondente é atualizado no Bigin. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para comemorar o fechamento do negócio.
Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Close como leads?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos contatos do Bigin by Zoho CRM com o Close CRM, criando novos leads automaticamente. Economize tempo e garanta que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Close CRM?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as ofertas do Bigin by Zoho CRM quando os estágios da oportunidade do Close CRM mudarem.
- Acione sequências de e-mail no Close CRM quando uma tarefa do Bigin by Zoho CRM for concluída.
- Registre as atividades do Close CRM no Bigin pelas notas de negócios do Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bigin e Close?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados, garantindo compatibilidade perfeita entre os campos do Bigin by Zoho CRM e do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
- Os mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes conforme as APIs evoluem.
