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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Clio
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Bigin por Zoho CRM
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Clio
Bigin da Zoho CRM + Clio + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado no Bigin, um contato correspondente é criado no Clio. Em seguida, uma entrada de calendário para uma consulta é criada no Google Agenda, vinculada ao contato do Bigin e ao contato do Clio.
Clio + QuickBooks + Bigin da Zoho CRM: Quando um caso é encerrado no Clio, uma fatura é criada no QuickBooks para o cliente. Posteriormente, o registro do cliente no Bigin é atualizado para refletir o caso encerrado e a fatura criada.
Bigin por Zoho CRM e Clio alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Clio
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de processos no Clio quando um novo negócio é fechado no Bigin. Automatize fluxos de trabalho jurídicos com nosso editor sem código e funções JavaScript personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Clio?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos leads do Bigin automaticamente.
- Atualizar status de questões do Clio com base nos estágios do negócio no Bigin.
- Sincronize as informações do cliente entre o Bigin e o Clio para garantir consistência.
- Acione campanhas de e-mail do Bigin com base em eventos do Clio Matter.
- Gere faturas no Clio após o fechamento do negócio no Bigin.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM e o Clio via Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados. Garantimos a transferência segura de dados entre a Bigin e a Clio, proporcionando tranquilidade.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O Latenode só pode acessar dados aos quais você concede permissão.
