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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Ontraport
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Ontraport
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Ontraport será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Ontraporte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ontraport Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Ontraport da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ontraport.
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Bigin por Zoho CRM
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Agora, clique no Ontraport nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ontraport configurações. A autenticação permite que você use Ontraport através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ontraport Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ontraport Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ontraport
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Ontraport, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Ontraport a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Ontraport (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Ontraport
Bigin + Ontraport + Slack: Quando um novo negócio é criado no Bigin, o contato correspondente é atualizado ou criado no Ontraport. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada para um canal especificado, notificando sobre o novo negócio e o contato atualizado no Ontraport.
Ontraport + Bigin + Zoho Campanhas: Quando um novo contato é adicionado ao Ontraport, esse contato é adicionado ou atualizado no Bigin e, finalmente, inscrito em uma campanha de incentivo no Zoho Campaigns.
Bigin por Zoho CRM e Ontraport alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Ontraport
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Ontraport usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Ontraport no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Ontraport fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Ontraport a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode. O editor visual do Latenode facilita a sincronização de alterações de negócios com contatos, garantindo dados precisos. Escale sua automação usando blocos de baixo código e JS personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Ontraport?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Ontraport permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Ontraport a partir de novos leads do Bigin.
- Atualizar propriedades de contato do Ontraport a partir de alterações no negócio do Bigin.
- Acione automações de marketing do Ontraport a partir de etapas do Bigin Deal.
- Sincronize os dados de contato do Bigin com os níveis de associação do Ontraport.
- Adicione negócios do Bigin às sequências de tarefas do Ontraport automaticamente.
Posso filtrar os dados sincronizados do Bigin para o Ontraport no Latenode?
Sim, você pode. Use os blocos sem código ou as funções JavaScript do Latenode para filtrar dados com precisão e obter atualizações precisas e direcionadas.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Ontraport no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem precisar de codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambas as plataformas.
