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Como conectar Bigin por Zoho CRM e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Bigin por Zoho CRM
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e QuickBooks
Bigin da Zoho CRM + QuickBooks + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin, uma nova fatura é criada no QuickBooks. Uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack para informá-los sobre a nova fatura.
QuickBooks + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um novo cliente é adicionado no QuickBooks, um novo contato é criado no Bigin e uma entrada de cliente correspondente é criada no Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie faturas automaticamente no QuickBooks quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o QuickBooks?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie clientes do QuickBooks quando um novo contato for adicionado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks quando um contato for atualizado no Bigin.
- Crie faturas no QuickBooks quando um negócio for fechado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de produtos ou serviços entre o Bigin e o QuickBooks.
- Gere relatórios combinando dados do Bigin e do QuickBooks.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM e QuickBooks o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM podem exigir mapeamento manual para o QuickBooks.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin e do QuickBooks.
- Fluxos de trabalho complexos envolvendo grandes conjuntos de dados podem exigir otimização.
