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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Bigin por Zoho CRM
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Quadrado
Bigin da Zoho CRM + Zoho Books + Square: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, essa automação cria uma fatura correspondente no Zoho Books. Após a criação da fatura, uma solicitação de pagamento é criada e processada via Square.
Square + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento (transação) ocorre no Square, os detalhes da transação são registrados em uma planilha do Planilhas Google. Os detalhes do cliente da transação são então usados para atualizar as informações correspondentes do cliente no Bigin pelo Zoho CRM.
Bigin por Zoho CRM e Quadrado alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Quadrado
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar atualizações de pagamento no Bigin a partir de transações do Square?
Sim, usando o Latenode você pode atualizar automaticamente o Bigin by Zoho CRM com os detalhes de pagamento do Square, mantendo seus dados de CRM sincronizados e seu pipeline de vendas refletido com precisão em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Square?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de novos clientes do Square.
- Atualize as informações de contato no Bigin com base nas transações do Square.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Bigin após compras no Square.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Bigin com dados de pagamento do Square.
- Envie automaticamente notas de agradecimento via Bigin após uma transação do Square.
Posso usar JavaScript na integração Bigin by Zoho CRM + Square?
Sim, o Latenode permite o uso de JavaScript para personalizar a integração do Bigin by Zoho CRM e do Square, possibilitando manipulação avançada de dados e fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Bigin do Zoho CRM e do Square.
- A configuração inicial requer credenciais válidas para Bigin e Square.
