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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Onda
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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Bigin por Zoho CRM
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Onda
Bigin da Zoho CRM + Wave + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin, uma fatura é criada automaticamente no Wave. A equipe de vendas é então notificada em um canal específico do Slack para acompanhamento.
Wave + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um pagamento é recebido no Wave, o registro do cliente correspondente é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM. Um registro da transação, incluindo detalhes do pagamento, é adicionado simultaneamente a uma Planilha Google designada.
Bigin por Zoho CRM e Onda alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Onda
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas em um novo negócio do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, acionando a criação de faturas do Wave quando um negócio é fechado no Bigin by Zoho CRM. Economize tempo e garanta um faturamento preciso sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Wave?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Wave permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do Wave quando negócios são fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando informações do cliente no Wave quando um contato é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Criação de novos clientes no Wave quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM.
- Envio de lembretes de pagamento via Bigin pelo Zoho CRM com base nos status das faturas do Wave.
- Gerando relatórios financeiros com base em dados combinados de ambas as plataformas.
Quão seguros são os dados do Bigin by Zoho CRM nas integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir código JavaScript no Latenode para transformações avançadas.
- Relatórios complexos em ambas as plataformas podem exigir consultas personalizadas por meio das ferramentas de transformação de dados do Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do Wave.
