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Como conectar Caixa e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Caixa
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Caixa e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Caixa de riqueza
Wealthbox + Box + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, suas informações são usadas para criar uma pasta dedicada no Box. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre a nova pasta do cliente.
Caixa + Wealthbox + Google Agenda: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Box, os detalhes são usados para criar uma nova tarefa no Wealthbox e agendar um evento de acompanhamento no Google Agenda para revisar o arquivo com o cliente.
Caixa e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Caixa e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Box ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos de clientes do Wealthbox para o Box?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados para arquivar documentos de clientes. Benefício: mantenha registros organizados, melhore a segurança dos dados e economize espaço de armazenamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Wealthbox?
A integração do Box com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente novos arquivos de contato do Wealthbox em uma pasta designada do Box.
- Crie novas pastas do Box quando um novo contato for criado no Wealthbox.
- Sincronize documentos relacionados ao cliente entre o Box e o Wealthbox.
- Seja notificado quando um novo arquivo for adicionado ao Box via Wealthbox.
- Pesquise documentos no Box diretamente da sua interface do Wealthbox.
Quão seguro é conectar o Box através do nó Late?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados ao se conectar ao Box. Suas credenciais nunca são armazenadas.
Há alguma limitação na integração do Box e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
- A sincronização de metadados personalizados requer codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende de webhooks; atrasos são possíveis.
