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Como conectar HubSpot e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar HubSpot e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um HubSpot, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, HubSpot or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre HubSpot or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o HubSpot Node
Selecione os HubSpot nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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HubSpot
Configure o HubSpot
Clique no HubSpot nó para configurá-lo. Você pode modificar o HubSpot URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no HubSpot nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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HubSpot
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o HubSpot e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o HubSpot e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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HubSpot
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar HubSpot, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o HubSpot e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre HubSpot e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar HubSpot e Caixa de riqueza
HubSpot + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no HubSpot ou no Wealthbox, suas informações são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios unificados.
Wealthbox + HubSpot + Slack: Quando um negócio chega ao estágio fechado no Wealthbox ou no HubSpot, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe.
HubSpot e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes HubSpot e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta HubSpot ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta HubSpot ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione HubSpot e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas HubSpot e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do HubSpot com o Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a sincronização de contatos entre o HubSpot e o Wealthbox, garantindo um fluxo de dados perfeito. Aproveite atualizações em tempo real e economize tempo na entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o HubSpot com o Wealthbox?
A integração do HubSpot com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Wealthbox a partir de novos envios de formulários do HubSpot.
- Atualizando as informações de contato do Wealthbox com novos dados do HubSpot.
- Acionando a automação de marketing do HubSpot com base nas etapas do negócio do Wealthbox.
- Criação de tarefas no Wealthbox quando novos negócios são criados no HubSpot.
- Sincronizar notas de contato entre o HubSpot e o Wealthbox para uma visão unificada.
Como o Latenode lida com transformações de dados na integração do HubSpot?
O Latenode fornece mapeamento e transformação de dados sem código, além de blocos JavaScript personalizados para lógica complexa, garantindo um fluxo de dados perfeito entre o HubSpot e o Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do HubSpot e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração adicional e pode envolver codificação JavaScript.
- Fluxos de trabalho complexos e altamente personalizados podem exigir conhecimento avançado.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do HubSpot e do Wealthbox.
