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Como conectar Campaign Monitor e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Campaign Monitor e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campaign Monitor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campaign Monitor or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campaign Monitor or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Selecione os Campaign Monitor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campaign Monitor
Configure o Campaign Monitor
Clique no Campaign Monitor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campaign Monitor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campaign Monitor nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Campaign Monitor
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Campaign Monitor e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campaign Monitor e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Campaign Monitor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campaign Monitor, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campaign Monitor e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campaign Monitor e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campaign Monitor e Salesforce
Monitor de campanha + Salesforce + Slack: Quando um novo assinante é adicionado a uma lista do Campaign Monitor, um lead é criado no Salesforce. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Salesforce + Monitor de campanha + Planilhas Google: Quando um estágio de oportunidade do Salesforce é atualizado, o contato ou lead correspondente no Campaign Monitor é atualizado, e um log da alteração é registrado no Planilhas Google.
Campaign Monitor e Salesforce alternativas de integração
Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Campaign Monitor e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Campaign Monitor ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Campaign Monitor ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Campaign Monitor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Campaign Monitor e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos assinantes do Campaign Monitor com o Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual e os blocos sem código do Latenode facilitam a automatização da sincronização de assinantes, garantindo que seus dados do Salesforce estejam sempre atualizados, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Campaign Monitor com o Salesforce?
A integração do Campaign Monitor com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize leads do Salesforce quando um novo assinante entrar em uma lista do Campaign Monitor.
- Registre eventos de e-mail do Monitor de Campanha (aberturas, cliques) como atividades no Salesforce.
- Monitore assinantes da campanha de segmento com base em dados do Salesforce usando lógica avançada.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Campaign Monitor a partir das regras de fluxo de trabalho do Salesforce.
- Atualize as informações de contato do Salesforce com base nas alterações no perfil do assinante do Campaign Monitor.
Como posso lidar com e-mails devolvidos do Campaign Monitor no Salesforce?
O Latenode permite que você atualize automaticamente os registros do Salesforce quando um e-mail é devolvido no Campaign Monitor, garantindo que seus dados do Salesforce sejam precisos e reduzindo erros de envio futuros.
Há alguma limitação na integração do Campaign Monitor e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de objetos personalizados do Salesforce podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do Campaign Monitor e do Salesforce.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
