.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Chefe de Acompanhamento
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento
Fechar CRM + Acompanhamento do Chefe + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Close CRM ou no Follow Up Boss, as informações do negócio são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google para relatórios unificados.
Acompanhamento do Chefe + Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead é atualizado no Close CRM ou quando o estágio de uma pessoa é atualizado no Follow Up Boss, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para manter a equipe de vendas informada.
Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Follow Up Boss a partir de novas oportunidades de Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Isso economiza tempo e garante acompanhamento imediato, melhorando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Follow Up Boss?
A integração do Close CRM com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss quando um lead do Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualizar detalhes da oportunidade de fechamento do CRM com base no engajamento do Follow Up Boss.
- Sincronize as informações de contato entre o Close CRM e o Follow Up Boss para garantir consistência.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Follow Up Boss a partir de ações do Close CRM.
- Gere relatórios resumidos combinando dados do Close CRM e do Follow Up Boss.
Quais gatilhos do Close CRM estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como criação de novos leads, atualizações de status e atividades concluídas, permitindo automações poderosas do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
