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Como conectar Chat e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Chat e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Chat
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Chat e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Fechar CRM
Fechar CRM + Planilhas Google + Chatwork: Quando um novo lead é criado no Close CRM, seus detalhes são adicionados automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google, e uma mensagem de notificação é enviada para uma sala de Chatwork especificada.
Fechar CRM + Chatwork + Slack: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, uma mensagem é enviada para uma sala do Chatwork e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Chat e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Chat e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Chatwork ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Chatwork ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Chatwork e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de mensagens do Chatwork?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente no Close CRM diretamente a partir de novas mensagens no Chatwork, economizando tempo e garantindo que nenhum lead em potencial seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Close CRM?
A integração do Chatwork com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de mensagens recebidas do Chatwork.
- Envie notificações do Chatwork sobre novas oportunidades de Close CRM.
- Atualizar leads do Close CRM com base no conteúdo da mensagem do Chatwork.
- Acione mensagens do Chatwork mediante alterações no status do lead do Close CRM.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os contatos do Chatwork.
Posso usar JavaScript para dar suporte a fluxos de trabalho complexos de ChatworkCloseCRM?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript em seus fluxos de trabalho, possibilitando transformações complexas de dados e lógica personalizada entre o Chatwork e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Chatwork e Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Certos campos personalizados avançados do Close CRM podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa; atualizações instantâneas não são garantidas.
