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Como conectar Clio e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Clio e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Clio
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Clio e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Fechar CRM
Clio + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando uma fatura é criada no Clio, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google. Posteriormente, o registro do cliente no Close CRM é atualizado com informações sobre a nova fatura.
Fechar CRM + Clio + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo projeto é criado no Clio. Uma notificação com os detalhes do projeto é enviada à equipe jurídica via Slack.
Clio e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Clio ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Close CRM de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de leads, economizando tempo. Use nosso editor visual para sincronizar os dados dos clientes e otimizar seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Close CRM?
A integração do Clio com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de novos clientes Clio.
- Atualizando estágios de oportunidade de fechamento de CRM com base no status do assunto Clio.
- Registrar automaticamente as horas faturáveis do Clio como notas no Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre o Clio e o Close CRM em tempo real.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM quando um novo documento é adicionado no Clio.
Quão seguros são os dados do Clio quando integrados ao Close CRM no Latenode?
A Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor, garantindo transferência segura de dados e proteção para Clio e Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Close CRM.
- O mapeamento de campos personalizado requer familiaridade com as estruturas de dados de ambas as plataformas.
