.svg){kind=icon}
Como conectar Agendamento de Acuidade e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Agendamento de Acuidade
⚙
+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Agendamento de Acuidade
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e Fechar CRM
Agendamento de Acuidade + Close CRM + Google Agenda: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity Scheduling, um novo lead é criado no Close CRM, e o horário é bloqueado no Google Agenda para evitar agendamentos duplos.
Fechar CRM + Agendamento Acuity + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Close CRM, agende automaticamente uma chamada de acompanhamento por meio do Acuity Scheduling e notifique a equipe de vendas no Slack para se preparar para a chamada.
Agendamento de Acuidade e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos compromissos do Acuity?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, economizando tempo. Além disso, com lógica personalizada e transformações de dados, você controla exatamente como os dados de agendamento são mapeados para o Close CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Close CRM?
A integração do Acuity Scheduling com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM sempre que um novo compromisso for agendado.
- Atualize as informações dos leads no Close CRM quando os compromissos forem remarcados.
- Envie lembretes de compromissos via Close CRM usando mensagens SMS personalizadas.
- Acompanhe o histórico de compromissos nos perfis de leads do Close CRM.
- Gere relatórios sobre compromissos agendados e taxas de conversão de leads.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do Acuity Scheduling?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para manipular dados do Acuity Scheduling antes de enviá-los ao Close CRM para um controle ainda maior.
Há alguma limitação na integração do Acuity Scheduling e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Acuity Scheduling e do Close CRM.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das suas necessidades de mapeamento de dados.
