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Como conectar Fechar CRM e Risca
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Fechar CRM
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Risca
Fechar CRM + Sequência + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM para "Fechado e Ganho", uma nova caixa é criada no Streak para gerenciar o processo de pós-venda, e uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe.
CRM Streak + Close + Planilhas Google: Quando o estágio de uma caixa muda no Streak, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. Posteriormente, o lead do Close CRM associado é atualizado com informações sobre a mudança de estágio.
Fechar CRM e Risca alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Risca
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar caixas de sequência automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Automatize a importação de leads e a criação de caixas, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas com fluxos de trabalho robustos e escaláveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Streak?
A integração do Close CRM com o Streak permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de caixas de Streak quando o status de um lead do Close CRM muda.
- Criação de leads de CRM próximos a partir de novos contatos adicionados aos pipelines do Streak.
- Sincronizar informações de contato entre leads do Close CRM e caixas Streak correspondentes.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM com base nas mudanças de estágio do pipeline do Streak.
- Gerando relatórios combinando dados do Close CRM e do Streak usando JavaScript.
Quão seguros ficam meus dados do Close CRM quando integrados ao Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Close CRM o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem precisar de scripts avançados para sincronização adequada.
- Os limites de taxa das APIs Close CRM e Streak podem afetar transferências de dados de alto volume.
