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Como conectar Calendly e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Calendly e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Calendly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Calendly or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Calendly or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Calendly Node
Selecione os Calendly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Calendly
Configure o Calendly
Clique no Calendly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Calendly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Calendly nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Calendly
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Calendly e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Calendly e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Calendly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Calendly, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Calendly e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Calendly e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Calendly e Fechar CRM
Calendly + Fechar CRM + Slack: Quando um novo convidado é criado no Calendly, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Calendly + Planilhas Google: Quando o status de um lead for alterado no Close CRM, agende uma reunião de acompanhamento via Calendly e registre as informações do lead e os detalhes do evento do Calendly em uma Planilha Google.
Calendly e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Calendly
Automatize o agendamento de reuniões com o Calendly no Latenode. Acione fluxos de trabalho com base em novas reservas ou cancelamentos. Atualize CRMs automaticamente, envie acompanhamentos personalizados ou gerencie os calendários da equipe, liberando um tempo valioso. O Latenode adiciona lógica flexível e integrações que o Calendly não possui, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Calendly e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Calendly ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Calendly ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Calendly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Calendly e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM após um evento do Calendly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica essa automação, refletindo instantaneamente os resultados das reuniões no Close CRM, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e melhorando a eficiência do acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Calendly com o Close CRM?
A integração do Calendly com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no Close CRM a partir de reservas do Calendly.
- Atualize o status do lead no Close CRM quando uma reunião do Calendly for agendada.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados após uma reunião do Calendly via Close CRM.
- Registre detalhes das reuniões do Calendly como notas nos registros de leads do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base nos resultados de eventos do Calendly.
Como posso usar Javascript com meus fluxos de Calendly e Close CRM?
Os blocos de código do Latenode permitem lógica personalizada com JavaScript! Manipule dados, resolva casos extremos e adapte a integração precisamente ao seu processo de vendas específico.
Há alguma limitação na integração do Calendly e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript para integração total.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Calendly e do Close CRM.
- O tratamento avançado de erros requer a criação de uma lógica personalizada dentro do Latenode.
