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Como conectar 123FormBuilder e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar 123FormBuilder e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 123FormBuilder, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 123FormBuilder or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 123FormBuilder or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Selecione os 123FormBuilder nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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123FormBuilder
Configure o 123FormBuilder
Clique no 123FormBuilder nó para configurá-lo. Você pode modificar o 123FormBuilder URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 123FormBuilder nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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123FormBuilder
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o 123FormBuilder e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 123FormBuilder e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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123FormBuilder
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 123FormBuilder, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 123FormBuilder e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 123FormBuilder e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 123FormBuilder e Fechar CRM
123FormBuilder + Fechar CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + 123FormBuilder + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, a automação recupera os detalhes relevantes do envio do formulário do 123FormBuilder com base em um identificador compartilhado (por exemplo, endereço de e-mail). Esses dados, juntamente com as informações do negócio, são então adicionados a uma Planilha Google.
123FormBuilder e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes 123FormBuilder e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta 123FormBuilder ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta 123FormBuilder ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 123FormBuilder e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 123FormBuilder e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads de fechamento automaticamente a partir de envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação imediata de leads, otimizando seu processo de vendas. Personalize os dados dos leads usando blocos sem código ou JavaScript para transformações avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 123FormBuilder com o Close CRM?
A integração do 123FormBuilder com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de envios do 123FormBuilder.
- Atualize os contatos existentes do Close CRM com novos dados de formulário.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após o envio do formulário.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando critérios específicos do formulário forem atendidos.
- Registre dados de envio de formulários como notas em leads do Close CRM.
Quão seguros estão meus dados do 123FormBuilder dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger seus dados em repouso e em trânsito, garantindo integração segura com o 123FormBuilder.
Há alguma limitação na integração do 123FormBuilder e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica de formulário complexa pode exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Os limites de taxa das APIs do 123FormBuilder e do Close CRM podem afetar grandes transferências de dados.
- O upload de arquivos do 123FormBuilder pode exigir análise adicional usando as ferramentas do Latenode.
