.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Lider do Time
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Lider do Time
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Lider do Time será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Lider do Timee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Lider do Time Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Lider do Time da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Lider do Time.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Lider do Time
Autenticar Lider do Time
Agora, clique no Lider do Time nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Lider do Time configurações. A autenticação permite que você use Lider do Time através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Lider do Time Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Lider do Time Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Lider do Time
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Lider do Time, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Lider do Time a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Lider do Time (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Lider do Time
Fechar CRM + Slack + Teamleader: Quando o status de um negócio é alterado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, alertando o gerente de projeto do Teamleader. Isso garante que a configuração do projeto comece imediatamente após o fechamento do negócio.
Líder de equipe + QuickBooks + Fechar CRM: Quando um negócio é aceito no Teamleader, uma fatura é criada no QuickBooks. Posteriormente, o negócio correspondente no Close CRM é atualizado para refletir a criação da fatura e o status do projeto.
Fechar CRM e Lider do Time alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Lider do Time
Sincronize o Teamleader com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas e projetos. Atualize negócios, gerencie tarefas e acione ações em outros aplicativos com base em eventos do Teamleader. Enriqueça dados com IA, filtre com JavaScript e dimensione seus processos visualmente, pagando apenas pelo tempo de execução. Conecte o Teamleader à sua pilha e simplifique as operações.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Lider do Time
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Teamleader usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Teamleader no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Teamleader fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Teamleader como contatos?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica esse processo. Crie automaticamente contatos do Teamleader a partir de novos leads do Close CRM, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Teamleader?
A integração do Close CRM com o Teamleader permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um projeto no Teamleader quando um negócio é fechado no Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre leads do Close CRM e contatos do Teamleader.
- Criar uma nova tarefa no Teamleader quando um evento específico ocorre no Close CRM.
- Atualizando negócios do Close CRM quando o status do projeto muda no Teamleader.
- Gerar faturas no Teamleader com base em oportunidades conquistadas no Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que os dados do seu Close CRM estejam protegidos durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Teamleader no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Teamleader.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa no fluxo de trabalho.
