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Como conectar Avançar e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Avançar e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Avançar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Avançar or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Avançar or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Avançar Node
Selecione os Avançar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Avançar
Configure o Avançar
Clique no Avançar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Avançar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Avançar nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Avançar
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Avançar e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Avançar e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Avançar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Avançar, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Avançar e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Avançar e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Avançar e Fechar CRM
Avaza + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Avaza, a automação encontra e atualiza o lead no Close CRM e registra os detalhes da interação no Planilhas Google.
Fechar CRM + Avaza + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um projeto é criado no Avaza e uma notificação sobre o novo projeto é enviada para um canal especificado do Slack.
Avançar e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Avançar e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Avaza ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Avaza ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Avaza e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Avaza e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos projetos do Avaza?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie facilmente fluxos de trabalho que geram novos leads automaticamente no Close CRM sempre que um novo projeto é criado no Avaza. Aproveite o gerenciamento de leads simplificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Avaza com o Close CRM?
A integração do Avaza com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de membros da equipe do projeto Avaza.
- Atualizar os estágios da oportunidade de CRM quando os status do projeto do Avaza mudam.
- Gere tarefas do Avaza a partir de novas oportunidades criadas no Close CRM.
- Sincronize os dados do quadro de horários do Avaza com os registros de oportunidades do Close CRM.
- Envie notificações personalizadas para o Slack com base em eventos do Avaza e Close CRM.
Quais dados do Avaza posso acessar nos meus fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes do projeto, tarefas, planilhas de horas, despesas, faturas e informações do cliente para fluxos de trabalho de automação perfeitos.
Há alguma limitação na integração do Avaza e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- O número de operações depende do seu plano de assinatura do Latenode.
