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Como conectar CRM ágil e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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CRM ágil
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Fechar CRM
CRM ágil + CRM fechado + Slack: Quando um lead é qualificado no Agile CRM e um novo contato é criado no Close CRM, uma notificação é enviada aos gerentes de vendas no Slack.
CRM de fechamento + CRM ágil + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Close CRM e um contato é atualizado no Agile CRM, as informações são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
CRM ágil e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Agile CRM com o Close CRM?
Sim, com o Latenode, sincronize automaticamente novos contatos do Agile CRM com o Close CRM. O Latenode garante atualizações em tempo real e consistência de dados entre os dois CRMs, otimizando seus processos de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Close CRM?
A integração do Agile CRM com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos contatos do Agile CRM.
- Atualize as oportunidades de CRM quando os negócios forem fechados no Agile CRM.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas em tempo real.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Close CRM a partir de eventos do Agile CRM.
- Agregue dados de vendas de ambas as plataformas em um único painel.
Posso filtrar contatos do Agile CRM antes de sincronizar com o Close CRM?
Sim, usando o editor visual do Latenode, aplique filtros complexos para sincronizar apenas contatos específicos do Agile CRM, garantindo dados relevantes no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados podem exigir mapeamento manual durante a configuração.
