Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Fechar CRM e Trabalho em equipe
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Trabalho em equipe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Trabalho em equipe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Trabalho em equipee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trabalho em equipe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Trabalho em equipe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trabalho em equipe.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Trabalho em equipe
Autenticar Trabalho em equipe
Agora, clique no Trabalho em equipe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trabalho em equipe configurações. A autenticação permite que você use Trabalho em equipe através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Trabalho em equipe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Trabalho em equipe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Trabalho em equipe
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Trabalho em equipe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Trabalho em equipe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Trabalho em equipe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Trabalho em equipe
CRM próximo + Trabalho em equipe + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie um projeto no Teamwork para gerenciar o processo de integração. Em seguida, envie uma mensagem para um canal específico do Slack para notificar a equipe relevante sobre o novo projeto.
Trabalho em equipe + Planilhas Google + CRM de fechamento: Acompanhe as entradas de tempo registradas no Teamwork. Ao criar uma nova entrada de tempo, registre os dados no Planilhas Google e atualize as informações do lead correspondente no Close CRM com base no projeto ou tarefa em que o tempo foi registrado.
Fechar CRM e Trabalho em equipe alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Trabalho em equipe
Simplifique as tarefas do projeto no Teamwork com o Latenode. Crie, atualize ou encerre tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos, como Slack ou e-mail. Melhore o acompanhamento do projeto e a coordenação da equipe conectando o Teamwork aos seus fluxos de trabalho. Use o Latenode para lógica complexa e roteamento de dados personalizado sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Trabalho em equipe
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Teamwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Teamwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Teamwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Teamwork a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, com o Latenode você pode! Crie tarefas automaticamente para otimizar o gerenciamento de projetos quando novas oportunidades surgirem. O editor visual do Latenode simplifica isso para quem não é programador.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Teamwork?
A integração do Close CRM com o Teamwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos projetos do Teamwork quando um negócio é fechado no Close CRM.
- Atualizando status de tarefas do Teamwork com base nos estágios de oportunidade do Close CRM.
- Adicionar contatos do Close CRM como colaboradores em projetos do Teamwork.
- Envio de atualizações de projetos do Teamwork como notas para fechar oportunidades de CRM.
- Acionando ações JavaScript personalizadas com base em eventos em qualquer aplicativo.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Teamwork?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar transformações de dados. Isso oferece controle avançado que vai além do mapeamento básico de campos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Teamwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Certos recursos avançados do Teamwork podem não estar diretamente acessíveis.
