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Como conectar CleverReach e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar CleverReach e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CleverReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CleverReach or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CleverReach or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CleverReach Node
Selecione os CleverReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CleverReach
Configure o CleverReach
Clique no CleverReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o CleverReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CleverReach nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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CleverReach
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o CleverReach e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CleverReach e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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CleverReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CleverReach, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CleverReach e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CleverReach e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CleverReach e Fechar CRM
Cleverreach + Close CRM + Calendly: Quando um novo assinante entra em uma lista da Cleverreach, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, um evento do Calendly é criado para agendar uma ligação de acompanhamento com o lead.
Cleverreach + Close CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, acionado por um novo assinante no Cleverreach, e o status do lead muda para uma oportunidade qualificada, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
CleverReach e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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CleverReach + Fechar CRM integração
Conecte-se CleverReach e Fechar CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CleverReach e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Cleverreach ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cleverreach ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cleverreach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cleverreach e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos do Close CRM a partir do engajamento por e-mail do Cleverreach?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações automatizadas usando gatilhos e ações, mantendo os dados do seu Close CRM atualizados com base nas atividades do Cleverreach. Isso melhora os insights de vendas e a personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cleverreach com o Close CRM?
A integração do Cleverreach com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos assinantes do Cleverreach.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM com base nas interações da campanha Cleverreach.
- Acione sequências de e-mail do Cleverreach quando um estágio do negócio muda no Close CRM.
- Segmente os destinatários do Cleverreach com base nos valores de negócios do Close CRM.
- Registre os e-mails enviados pela Cleverreach como atividades no Close CRM.
Como posso usar JavaScript para aprimorar os dados do Cleverreach no Latenode?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você transforme e enriqueça os dados do Cleverreach antes de enviá-los ao Close CRM, permitindo opções avançadas de filtragem e formatação.
Há alguma limitação na integração do Cleverreach e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Cleverreach e Close CRM.
