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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Chefe de Acompanhamento
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza
Acompanhamento do chefe + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Follow Up Boss ou Wealthbox, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com os detalhes do negócio para relatórios consolidados.
Wealthbox + Follow Up Boss + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox ou no Follow Up Boss, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe.
Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Follow Up Boss ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Follow Up Boss e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de novos leads do Follow Up Boss?
Sim, crie contatos do Wealthbox automaticamente a partir de leads do Follow Up Boss usando o Latenode! Garanta uma entrada de dados consistente e economize tempo, ampliando sua gestão de leads com automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Wealthbox?
Integrar o Follow Up Boss com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas no Wealthbox quando os negócios atingirem um estágio específico no Follow Up Boss.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox quando elas forem alteradas no Follow Up Boss.
- Envie sequências de e-mails personalizadas pelo Wealthbox com base nos gatilhos do Follow Up Boss.
- Registre as notas de chamadas do Follow Up Boss nas atividades do Wealthbox automaticamente.
- Gere relatórios combinando dados do Follow Up Boss e do Wealthbox.
Quão seguro é conectar o Follow Up Boss e o Wealthbox via Latenode?
O Latenode emprega criptografia robusta e medidas de segurança para proteger seus dados durante a integração do Follow Up Boss e do Wealthbox, garantindo fluxos de trabalho seguros.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Follow Up Boss podem precisar de configuração avançada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Follow Up Boss e do Wealthbox podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
