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Como conectar Site de formulário e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Site de formulário e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Site de formulário, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Site de formulário or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Site de formulário or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Site de formulário Node
Selecione os Site de formulário nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Site de formulário
Configure o Site de formulário
Clique no Site de formulário nó para configurá-lo. Você pode modificar o Site de formulário URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Site de formulário nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Site de formulário
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Site de formulário e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Site de formulário e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Site de formulário
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Site de formulário, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Site de formulário e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Site de formulário e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Site de formulário e Caixa de riqueza
Formsite + Wealthbox + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, um novo contato é criado no Wealthbox. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Formsite + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um formulário é enviado no Formsite, as informações são usadas para atualizar um contato no Wealthbox. As informações de contato novas/atualizadas também são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios e insights.
Site de formulário e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
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Site de formulário + Caixa de riqueza integração
Conecte-se Site de formulário e Caixa de riqueza em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Site de formulário e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Formsite ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formsite ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formsite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formsite e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Formsite ao Wealthbox?
Sim, o editor visual do Latenode facilita tudo. Adicione automaticamente novos leads enviados pelo Formsite ao Wealthbox como contatos, agilizando seu processo de vendas. Use IA para enriquecer os dados de leads!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formsite com o Wealthbox?
A integração do Formsite com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de envios do Formsite.
- Atualize as informações de contato existentes do Wealthbox com novos dados.
- Acione campanhas de e-mail automatizadas com base em respostas de formulários.
- Gere tarefas no Wealthbox para acompanhamento de envios de formulários.
- Registre os detalhes de envio do formulário como notas nos registros do Wealthbox.
Quão seguros são meus dados do Formsite ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger seus dados durante a transmissão e o armazenamento, garantindo integrações seguras entre o Formsite e o Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Formsite e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica de formulário complexa no Formsite pode exigir JavaScript personalizado para integração total.
- Os limites de taxa da API do Wealthbox podem afetar a velocidade de transferências de dados de alto volume.
- Os uploads de arquivos do Formsite estão sujeitos a limites de tamanho no Wealthbox.
