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Como conectar FreshBooks e HubSpot
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e HubSpot
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or HubSpot será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or HubSpote selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o HubSpot Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione HubSpot da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro HubSpot.
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FreshBooks
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HubSpot
Autenticar HubSpot
Agora, clique no HubSpot nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu HubSpot configurações. A autenticação permite que você use HubSpot através do Latenode.
Configure o FreshBooks e HubSpot Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e HubSpot Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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HubSpot
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, HubSpot, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e HubSpot a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e HubSpot (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e HubSpot
FreshBooks + HubSpot + Slack: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, encontre o cliente correspondente no HubSpot e atualize o registro dele com os detalhes da fatura. Em seguida, notifique a equipe de vendas em um canal do Slack sobre a nova fatura e as informações atualizadas do cliente.
HubSpot + Planilhas Google + FreshBooks: Quando um negócio atinge um estágio específico no HubSpot, registre os detalhes do negócio em uma Planilha Google e crie uma fatura no FreshBooks para o valor do negócio e o cliente, com base nas informações obtidas do HubSpot.
FreshBooks e HubSpot alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Perguntas frequentes FreshBooks e HubSpot
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao HubSpot usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao HubSpot no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e HubSpot fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do HubSpot a partir de novos clientes do FreshBooks?
Sim, com certeza! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de novos clientes do FreshBooks com contatos do HubSpot, poupando você da entrada manual de dados e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o HubSpot?
A integração do FreshBooks com o HubSpot permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de negócios no HubSpot quando uma fatura do FreshBooks é paga.
- Atualizando informações de contato do HubSpot a partir dos detalhes do cliente do FreshBooks.
- Disparar campanhas de marketing por e-mail com base no status de pagamento do FreshBooks.
- Gerando faturas do FreshBooks a partir de novas oportunidades de negócios do HubSpot.
- Envio de notificações internas para eventos importantes do FreshBooks e do HubSpot.
Quão segura é a integração do FreshBooks com o HubSpot no Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor para proteger seus dados durante o trânsito e em repouso, garantindo uma integração segura e confiável entre o FreshBooks e o HubSpot.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do HubSpot no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
- Mapeamentos de campos complexos além dos campos padrão podem precisar de código JavaScript.
- O processamento de dados de alto volume pode exigir um plano Latenode escalonado.
