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Como conectar FreshBooks e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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FreshBooks
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o FreshBooks e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e QuickBooks
FreshBooks + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe financeira.
QuickBooks + Planilhas Google: Sempre que uma nova fatura é criada no QuickBooks, os detalhes são adicionados automaticamente a uma Planilha Google para geração de relatórios e rastreamento unificados.
FreshBooks e QuickBooks alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e QuickBooks
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas em ambas as plataformas?
Sim, o Latenode permite a criação automatizada de faturas, acionada por eventos no FreshBooks ou no QuickBooks. Isso garante consistência e economiza tempo com sua lógica flexível e tratamento de erros integrado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o QuickBooks?
A integração do FreshBooks com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizar dados do cliente entre FreshBooks e QuickBooks automaticamente.
- Criação de novas faturas no QuickBooks com base em entradas do FreshBooks.
- Atualizando status de pagamento no FreshBooks e no QuickBooks.
- Gerando relatórios financeiros detalhados combinando dados de ambas as plataformas.
- Arquivamento automático de faturas pagas em um armazenamento em nuvem designado.
Como o Latenode lida com a segurança de dados durante a sincronização do FreshBooks com o QuickBooks?
O Latenode utiliza criptografia e métodos de autenticação seguros, protegendo seus dados durante a sincronização do FreshBooks e do QuickBooks. Seus dados ficam protegidos durante todo o processo.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para estruturas de dados complexas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do FreshBooks e do QuickBooks.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem exigir código JavaScript.
