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Como conectar FreshBooks e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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FreshBooks
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Salesforce
FreshBooks + Salesforce + Slack: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, a automação encontra o cliente correspondente no Salesforce e atualiza seu registro. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe de vendas sobre o pagamento da fatura e o registro do cliente atualizado no Salesforce.
Salesforce + FreshBooks + Planilhas Google: Esta automação cria um relatório mensal no Planilhas Google. Ela recupera os clientes do Salesforce e, em seguida, busca os dados das faturas de cada cliente no FreshBooks. Por fim, adiciona um resumo das faturas a uma Planilha Google específica.
FreshBooks e Salesforce alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Salesforce
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novas faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho flexíveis para automatizar a criação de oportunidades, economizando tempo e garantindo a sincronização perfeita dos dados de vendas. Utilize blocos sem código ou JavaScript para lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Salesforce?
A integração do FreshBooks com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de novos clientes do FreshBooks.
- Atualizando valores de oportunidades do Salesforce quando uma fatura do FreshBooks é paga.
- Criação de faturas do FreshBooks a partir de oportunidades conquistadas no Salesforce.
- Sincronizar informações do cliente entre o FreshBooks e o Salesforce em tempo real.
- Gerando relatórios combinando dados financeiros de ambas as plataformas.
Quais dados do FreshBooks posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados como clientes, faturas, pagamentos, despesas e projetos para acionar automações ou enriquecer registros do Salesforce. Use as ferramentas do Latenode para processar quaisquer dados de API.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos exige um design de fluxo de trabalho personalizado e pode levar tempo.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do FreshBooks e do Salesforce.
