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Como conectar Colheita e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Colheita
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Colheita e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Caixa de riqueza
Colheita + Caixa de riqueza + Slack: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest, o fluxo de trabalho atualiza os detalhes do contato ou projeto correspondente no Wealthbox. Um resumo da entrada de tempo e as informações atualizadas do Wealthbox são então enviadas para um canal designado do Slack.
Colheita + Wealthbox + QuickBooks: Quando um novo registro de ponto é registrado no Harvest, o fluxo de trabalho recupera as informações correspondentes do cliente no Wealthbox e, em seguida, cria ou atualiza um cliente no QuickBooks. Em seguida, ele cria uma fatura no QuickBooks com base no registro de ponto e nas informações do cliente.
Colheita e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Harvest ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Wealthbox a partir de novos clientes do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo atualizações perfeitas do CRM. Economize tempo e elimine a entrada manual de dados com nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Harvest com o Wealthbox?
A integração do Harvest com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criando contatos do Wealthbox a partir de novos clientes do Harvest.
- Atualizando status de projetos no Wealthbox a partir de entradas de tempo de colheita.
- Gerando faturas no Harvest com base nas etapas de negociação do Wealthbox.
- Acompanhamento de horas faturáveis do Harvest dentro de projetos do Wealthbox.
- Sincronizar detalhes do cliente entre Harvest e Wealthbox automaticamente.
Como lidar com dados específicos de colheita que não cabem nos campos da caixa de riqueza?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados para compatibilidade. Etapas de IA ajudam a classificar e rotear informações complexas de forma eficaz.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Estruturas complexas de projetos de colheita podem precisar de mapeamento avançado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API Harvest e Wealthbox.
