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Como conectar Colméia e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Colméia e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colméia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colméia or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colméia or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colméia Node
Selecione os Colméia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colméia
Configure o Colméia
Clique no Colméia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colméia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colméia nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Colméia
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Colméia e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colméia e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Colméia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colméia, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colméia e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colméia e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colméia e Caixa de riqueza
Colmeia + Wealthbox + Slack: Quando uma tarefa é concluída no Hive, uma notificação é criada no Wealthbox sobre a conclusão da tarefa e uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe.
Wealthbox + Hive + Planilhas Google: Quando um contato é criado no Wealthbox, um projeto é criado no Hive e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear o novo contato e projeto.
Colméia e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Colméia
Use o Hive no Latenode para otimizar o gerenciamento de projetos. Crie atribuições de tarefas automatizadas com base em gatilhos de outros aplicativos, atualize o status das tarefas e gere relatórios. O editor visual do Latenode permite conectar o Hive a todo o seu fluxo de trabalho, adicionando lógica e integrações que vão além dos recursos integrados do Hive. Escale a automação do seu projeto sem codificação complexa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Colméia e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Hive ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Hive ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Hive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Hive e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de novos envios de formulários do Hive?
Sim, você pode! O criador de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite essa automação, garantindo que novos leads do Hive sejam preenchidos instantaneamente no Wealthbox, economizando tempo e melhorando a resposta dos leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Hive com o Wealthbox?
A integração do Hive com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas do Wealthbox quando os projetos forem atualizados no Hive.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox quando as informações forem alteradas no Hive.
- Acione mensagens do Hive com base nos estágios do negócio no Wealthbox.
- Sincronize marcos do projeto entre o Hive e o Wealthbox automaticamente.
- Gere relatórios resumidos no Wealthbox com base em dados do Hive.
Posso usar código JavaScript para personalizar a integração do Hive Wealthbox?
Sim! O Latenode permite usar JavaScript para transformar dados, adicionando lógica personalizada e flexibilidade além das opções de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Hive e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Hive e do Wealthbox.
- Os mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes se as especificações da API do Hive ou do Wealthbox forem alteradas.
