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Como conectar Imediatamente e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Imediatamente
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Imediatamente e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e Salesforce
Instantaneamente + Salesforce + Slack: Quando um novo lead é criado no Instantly, essa automação atualiza o registro do lead no Salesforce e envia uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Instantly + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Salesforce, a automação procura leads correspondentes no Instantly e registra os dados do Salesforce e do Instantly em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Imediatamente e Salesforce alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Imediatamente e Salesforce
Como posso conectar minha conta Instantly ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Instantly e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de campanhas do Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho automatizados para gerar leads do Salesforce diretamente de campanhas Instantly bem-sucedidas, melhorando o gerenciamento de leads e a eficiência de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Salesforce?
A integração instantânea com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de dados de leads do Instantly.
- Atualizando oportunidades do Salesforce com base no desempenho da campanha Instantly.
- Disparar sequências de e-mail instantaneamente com base em atualizações de registros do Salesforce.
- Registre instantaneamente interações de campanha no histórico de atividades do Salesforce.
- Sincronizando campos personalizados entre objetos do Instantly e do Salesforce.
Como o Latenode aprimora o processamento de dados do Instantly para o Salesforce?
O Latenode enriquece dados via JavaScript e IA, transformando dados instantaneamente antes que eles cheguem ao Salesforce para maior precisão e personalização.
Há alguma limitação na integração do Instantly e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- A configuração inicial requer privilégios de administrador para o Instantly e o Salesforce.
