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Como conectar Kintone e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Kintone e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Kintone
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Kintone e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e Salesforce
Kintone + Salesforce + Slack: Quando um novo registro é adicionado no Kintone, um contato é criado no Salesforce. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Salesforce + Kintone + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Salesforce, especialmente quando um negócio é fechado, o registro Kintone correspondente é atualizado. Os detalhes do negócio fechado também são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Kintone e Salesforce alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Kintone e Salesforce
Como posso conectar minha conta Kintone ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos registros do Kintone com oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados e o acionamento de atualizações, garantindo a criação perfeita de leads e oportunidades no Salesforce diretamente a partir de novas entradas do Kintone.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o Salesforce?
A integração do Kintone com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Salesforce a partir de novos envios de formulários do Kintone.
- Atualizando oportunidades do Salesforce quando registros relacionados são modificados no Kintone.
- Sincronizar informações de contato entre o Kintone e o Salesforce em tempo real.
- Gerando relatórios no Salesforce com base em dados coletados em aplicativos Kintone.
- Acionando fluxos de trabalho do Kintone a partir de alterações em registros do Salesforce.
Como o Latenode lida com transformações de dados entre Kintone e Salesforce?
O Latenode oferece recursos robustos de transformação de dados usando blocos sem código ou JavaScript personalizado para garantir a compatibilidade de dados entre o Kintone e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem exigir otimização para evitar limites de taxa de API.
- Configurações personalizadas do Kintone ou Salesforce podem precisar de fluxos de trabalho personalizados.
