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Como conectar Mautic e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Mautic e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mautic, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mautic or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mautic or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mautic Node
Selecione os Mautic nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Mautic
Configure o Mautic
Clique no Mautic nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mautic URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mautic nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Mautic
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Mautic e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mautic e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Mautic
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mautic, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mautic e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mautic e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mautic e Salesforce
Mautic + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é criado no Mautic, ele também é criado como um lead no Salesforce. Quando o status do lead é atualizado no Salesforce, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao usuário via Slack.
Salesforce + Mautic + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é conquistada no Salesforce, os dados relacionados à oportunidade e as informações da campanha Mautic associada são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Mautic e Salesforce alternativas de integração
Sobre Mautic
Automatize o marketing com o Mautic no Latenode. Sincronize contatos, acompanhe campanhas e acione ações com base no comportamento do cliente. Integre o Mautic a outros aplicativos para uma visão 360° dos seus clientes. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados que se adaptam às necessidades do seu negócio, sem codificação complexa ou complementos caros.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Mautic + Salesforce integração
Conecte-se Mautic e Salesforce em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Mautic e Salesforce
Como posso conectar minha conta Mautic ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Mautic ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mautic e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Mautic e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Mautic com o Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de campos e automatiza a criação de contatos, garantindo uma transferência de dados fluida e um gerenciamento de leads aprimorado em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mautic com o Salesforce?
A integração do Mautic com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Salesforce a partir de novos contatos do Mautic.
- Atualizando oportunidades do Salesforce quando as pontuações do Mautic aumentam.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base em dados do Salesforce.
- Sincronizando a associação de campanha entre Mautic e Salesforce.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
Quanto conhecimento de JavaScript preciso para usar a integração?
Embora o Latenode seja no-code first, blocos JavaScript opcionais podem estender a funcionalidade. Tarefas comuns não exigem JavaScript!
Há alguma limitação na integração do Mautic e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Migrações de dados em larga escala podem consumir muito tempo.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
