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Como conectar Pilha de membros e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Pilha de membros
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e Caixa de riqueza
Membros + Wealthbox + Slack: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, crie um contato correspondente no Wealthbox e envie uma mensagem de boas-vindas ao novo membro via Slack.
Memberstack + Wealthbox + Planilhas Google: Quando os detalhes de um membro forem atualizados no Memberstack, atualize suas informações de contato no Wealthbox e registre essas alterações no Planilhas Google para rastreamento de associação.
Pilha de membros e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pilha de membros e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Memberstack ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox quando houver alterações no plano Memberstack?
Sim, você pode! Os gatilhos e blocos lógicos em tempo real do Latenode garantem que os detalhes de contato do Wealthbox estejam sempre sincronizados com o status mais recente da assinatura do Memberstack. Mantenha dados de CRM precisos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o Wealthbox?
A integração do Memberstack com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novos membros do Memberstack.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox quando um perfil do Memberstack for alterado.
- Adicione tarefas do Wealthbox para representantes de vendas quando um membro se inscrever em um plano premium.
- Segmente os contatos do Wealthbox com base nos níveis de associação do Memberstack.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Wealthbox após o cancelamento de um membro.
Quão segura é a integração do MemberstackWealthbox no Latenode?
O Latenode utiliza criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros. Seus dados são protegidos por medidas de segurança robustas, garantindo uma integração segura.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada; somente dados novos ou atualizados são sincronizados.
- Campos personalizados complexos no Wealthbox podem exigir transformações de JavaScript.
- A integração depende das APIs Memberstack e Wealthbox, que podem ter limites de taxa.
