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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Microsoft SharePoint On-line
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Salesforce
SharePoint Online + Salesforce + Microsoft Teams: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta do SharePoint Online, uma nova oportunidade é criada no Salesforce. Uma mensagem é então enviada a um canal do Microsoft Teams para notificar a equipe de vendas sobre a nova oportunidade.
Salesforce + SharePoint Online + Slack: Quando uma oportunidade do Salesforce é atualizada para 'Fechada e Ganha', os arquivos relevantes são carregados em uma pasta designada do SharePoint Online, e uma mensagem comemorativa é publicada em um canal do Slack para anunciar a vitória.
Microsoft SharePoint On-line e Salesforce alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce quando novos arquivos são adicionados ao SharePoint?
Sim, você pode. O editor visual do Latenode simplifica a automação, garantindo a sincronização perfeita de dados entre o Microsoft SharePoint Online e o Salesforce sem codificação. Isso mantém sua equipe de vendas informada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Salesforce?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie registros do Salesforce a partir de novos documentos do Microsoft SharePoint Online.
- Faça backup automático de anexos do Salesforce no Microsoft SharePoint Online.
- Sincronize metadados de arquivos do Microsoft SharePoint Online com campos do Salesforce.
- Acione fluxos de trabalho do Salesforce quando arquivos forem atualizados no Microsoft SharePoint Online.
- Gerencie documentos relacionados ao cliente no Microsoft SharePoint Online do Salesforce.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o SharePoint e o Salesforce?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript para transformação avançada de dados. Isso oferece flexibilidade além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem estar sujeitas aos limites da API do Microsoft SharePoint Online.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa definidos no Latenode.
