

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Atualize automaticamente os perfis de clientes do Wealthbox com base em sessões de estratégia colaborativa no Miro. O editor visual do Latenode facilita a criação dessa automação, além de permitir o uso de JavaScript para mapeamentos de campos personalizados e a obtenção de preços acessíveis com base na execução.
Conecte-se Miro Caixa de riqueza em minutos com Latenode.
Crie Miro para Caixa de riqueza de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Miro
Caixa de riqueza
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Miro Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Miro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Miro or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Miro or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Miro Node
Selecione os Miro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Miro
Configure o Miro
Clique no Miro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Miro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Miro nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
Miro
⚙
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Miro Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Miro Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Caixa de riqueza
Acionador no Webhook
⚙
Miro
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Miro, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Miro Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Miro Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Miro + Wealthbox + Slack: Quando um novo quadro é criado no Miro, um novo contato é criado no Wealthbox e uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre o novo quadro de estratégia do cliente.
Wealthbox + Miro + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Wealthbox, um novo quadro Miro é criado e uma reunião é agendada no Google Agenda para planejar o projeto.
Sobre nós Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Sobre nós Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Como posso conectar minha conta Miro ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Miro ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox a partir das sessões de brainstorming do Miro?
Sim, usando o Latenode, você pode atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com base nos dados coletados no Miro. Isso economiza tempo e garante que as informações dos seus clientes estejam sempre atualizadas.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Miro com o Wealthbox?
A integração do Miro com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Que tipo de dados Miro posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados como conteúdo do quadro, notas adesivas, formas, conectores e comentários, permitindo ações automatizadas e insights em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Miro e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: