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Como conectar Miro e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Miro e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Miro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Miro or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Miro or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Miro Node
Selecione os Miro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Miro
Configure o Miro
Clique no Miro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Miro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Miro nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Miro
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Miro e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Miro e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Miro
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Miro, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Miro e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Miro e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Miro e Caixa de riqueza
Miro + Wealthbox + Slack: Quando um novo quadro é criado no Miro, um novo contato é criado no Wealthbox e uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre o novo quadro de estratégia do cliente.
Wealthbox + Miro + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Wealthbox, um novo quadro Miro é criado e uma reunião é agendada no Google Agenda para planejar o projeto.
Miro e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Miro e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Miro ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Miro ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Miro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Miro e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox a partir das sessões de brainstorming do Miro?
Sim, usando o Latenode, você pode atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com base nos dados coletados no Miro. Isso economiza tempo e garante que as informações dos seus clientes estejam sempre atualizadas.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Miro com o Wealthbox?
A integração do Miro com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wealthbox a partir de notas adesivas do Miro durante o planejamento do projeto.
- Atualizar perfis de clientes no Wealthbox com base nos resultados do brainstorming do Miro.
- Envie notificações do Wealthbox quando novos painéis Miro forem criados.
- Arquive os quadros do Miro e registre-os como atividades no Wealthbox.
- Gere relatórios do Wealthbox resumindo os principais insights dos workshops do Miro.
Que tipo de dados Miro posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados como conteúdo do quadro, notas adesivas, formas, conectores e comentários, permitindo ações automatizadas e insights em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Miro e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Miro e do Wealthbox.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora da integração padrão.
