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Como conectar Movimento e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Movimento e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Movimento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Movimento or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Movimento or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Movimento Node
Selecione os Movimento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Movimento
Configure o Movimento
Clique no Movimento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Movimento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Movimento nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Movimento
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Movimento e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Movimento e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Movimento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Movimento, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Movimento e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Movimento e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Movimento e Salesforce
Motion + Salesforce + Slack: When a Motion task is completed, the corresponding Salesforce opportunity is updated, and a notification is sent to a specified Slack channel.
Salesforce + Motion + Google Calendar: When a new lead is created in Salesforce, a project is created in Motion, and an intro call is scheduled in Google Calendar.
Movimento e Salesforce alternativas de integração
Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Movimento e Salesforce
How can I connect my Motion account to Salesforce using Latenode?
To connect your Motion account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Motion e clique em "Conectar".
- Authenticate your Motion and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Salesforce leads from new Motion tasks?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it simple to map Motion task details to Salesforce lead fields, automating lead generation and improving sales efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Motion with Salesforce?
Integrating Motion with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Salesforce task when a Motion task status changes.
- Update a Salesforce opportunity when a related Motion project is completed.
- Automatically log Motion meeting notes to a corresponding Salesforce record.
- Generate a Motion task from a new high-priority Salesforce support case.
- Sync Motion project deadlines with Salesforce campaign timelines.
How do I handle errors when syncing Motion and Salesforce data in Latenode?
Latenode provides built-in error handling, logging, and retry mechanisms. You can also use JavaScript blocks for custom error logic.
Are there any limitations to the Motion and Salesforce integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Motion and Salesforce.
- A migração de dados históricos requer um processo de importação em massa separado.
