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Como conectar Movimento e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Movimento e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Movimento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Movimento or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Movimento or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Movimento Node
Selecione os Movimento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Movimento
Configure o Movimento
Clique no Movimento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Movimento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Movimento nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Movimento
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Movimento e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Movimento e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Movimento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Movimento, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Movimento e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Movimento e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Movimento e Salesforce
Movimento + Salesforce + Slack: Quando uma tarefa de movimento é concluída, a oportunidade correspondente do Salesforce é atualizada e uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack.
Salesforce + Motion + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um projeto é criado no Motion e uma chamada de apresentação é agendada no Google Agenda.
Movimento e Salesforce alternativas de integração
Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Movimento e Salesforce
Como posso conectar minha conta Motion ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Motion ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Motion e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Motion e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novas tarefas do Motion?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de detalhes de tarefas do Motion para campos de leads do Salesforce, automatizando a geração de leads e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Motion com o Salesforce?
A integração do Motion com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma nova tarefa do Salesforce quando o status de uma tarefa do Motion mudar.
- Atualize uma oportunidade do Salesforce quando um projeto Motion relacionado for concluído.
- Registre automaticamente notas de reuniões do Motion em um registro correspondente do Salesforce.
- Gere uma tarefa de movimento a partir de um novo caso de suporte de alta prioridade do Salesforce.
- Sincronize os prazos do projeto Motion com os cronogramas da campanha do Salesforce.
Como lidar com erros ao sincronizar dados do Motion e do Salesforce no Latenode?
O Latenode oferece mecanismos integrados de tratamento de erros, registro e repetição. Você também pode usar blocos JavaScript para lógica de erro personalizada.
Há alguma limitação na integração do Motion e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Motion e do Salesforce.
- A migração de dados históricos requer um processo de importação em massa separado.
