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Como conectar Ágil e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Ágil e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Ágil
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Ágil e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e Salesforce
Salesforce + Nimble + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesforce, os detalhes de contato são recuperados do Nimble e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal do Slack.
Salesforce + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Salesforce, as informações do lead são enriquecidas com dados do Nimble e depois registradas em uma Planilha Google.
Ágil e Salesforce alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Ágil e Salesforce
Como posso conectar minha conta Nimble ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novos negócios do Nimble?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados, criando oportunidades automaticamente. Isso economiza tempo e garante o alinhamento das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o Salesforce?
A integração do Nimble com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizando novos contatos do Nimble com o Salesforce como leads.
- Atualizando os estágios de oportunidade do Salesforce com base no progresso do negócio Nimble.
- Criação de atividades Nimble a partir de novos casos do Salesforce.
- Associação automática de contatos do Nimble com contas do Salesforce.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
Posso acionar fluxos de trabalho com base em alterações no Nimblefield no nó Late?
Sim! Use os gatilhos em tempo real do Latenode para iniciar fluxos de trabalho com base em dados do Nimble, estendendo a automação do Salesforce com lógica sem código.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Altos volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- A integração depende da disponibilidade das APIs Nimble e Salesforce.
