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Como conectar Clio e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Clio e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Clio
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Clio e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Ágil
Clio + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, as informações do contato são adicionadas ao Nimble. Posteriormente, uma nova linha é adicionada a uma planilha do Planilhas Google para rastrear o novo contato.
Ágil + Clio + Slack: Quando um contato é atualizado no Nimble, o contato correspondente é atualizado no Clio. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre a atualização do contato.
Clio e Ágil alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Clio e Ágil
Como posso conectar minha conta Clio ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos Nimble automaticamente a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados do Clio com o Nimble, criando novos contatos automaticamente. Escale facilmente com blocos sem código ou JavaScript personalizado para lógica complexa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Nimble?
A integração do Clio com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos Nimble a partir de novos clientes Clio.
- Atualizando informações de contato no Nimble quando elas mudam no Clio.
- Disparar campanhas de e-mail no Nimble quando um novo assunto é criado no Clio.
- Registrando atividades de comunicação do Clio dentro do contato Nimble correspondente.
- Criar tarefas no Nimble com base em datas importantes no Clio é importante.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late com meus dados?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a integração do Clio, garantindo privacidade e conformidade com os padrões de segurança.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento completo.
- A sincronização inicial de dados de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo considerável.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Nimble.
