Clio e Ágil Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Sincronize os dados dos clientes Clio com o Nimble CRM para nutrir leads com eficiência. O editor visual do Latenode simplifica automações complexas e oferece preços acessíveis baseados em execução, que se adaptam às necessidades do seu escritório de advocacia.

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Como conectar Clio e Ágil

Crie um novo cenário para conectar Clio e Ágil

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Clio Node

Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Clio

Configure o Clio

Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Clio

Tipo de nó

#1 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Ágil Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.

1

Clio

+
2

Ágil

Autenticar Ágil

Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.

1

Clio

+
2

Ágil

Tipo de nó

#2 Ágil

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Ágil

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Ágil Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Clio

+
2

Ágil

Tipo de nó

#2 Ágil

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Ágil

Ágil Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Ágil Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Ágil

1

Acionador no Webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Clio, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Clio e Ágil

Clio + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, as informações do contato são adicionadas ao Nimble. Posteriormente, uma nova linha é adicionada a uma planilha do Planilhas Google para rastrear o novo contato.

Ágil + Clio + Slack: Quando um contato é atualizado no Nimble, o contato correspondente é atualizado no Clio. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre a atualização do contato.

Clio e Ágil alternativas de integração

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

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Sobre Ágil

Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Clio e Ágil

Como posso conectar minha conta Clio ao Nimble usando o Latenode?

Para conectar sua conta Clio ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Clio e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Clio e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar contatos Nimble automaticamente a partir de novos clientes Clio?

Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados do Clio com o Nimble, criando novos contatos automaticamente. Escale facilmente com blocos sem código ou JavaScript personalizado para lógica complexa.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Nimble?

A integração do Clio com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Criação automática de novos contatos Nimble a partir de novos clientes Clio.
  • Atualizando informações de contato no Nimble quando elas mudam no Clio.
  • Disparar campanhas de e-mail no Nimble quando um novo assunto é criado no Clio.
  • Registrando atividades de comunicação do Clio dentro do contato Nimble correspondente.
  • Criar tarefas no Nimble com base em datas importantes no Clio é importante.

Quão segura é a integração do Clio no nó Late com meus dados?

O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a integração do Clio, garantindo privacidade e conformidade com os padrões de segurança.

Há alguma limitação para a integração do Clio e do Nimble no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Campos personalizados complexos do Clio podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento completo.
  • A sincronização inicial de dados de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo considerável.
  • A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Nimble.

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