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Como conectar Pinecone Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Pinecone Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pinecone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pinecone or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pinecone or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pinecone Node
Selecione os Pinecone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pinecone
Configure o Pinecone
Clique no Pinecone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pinecone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pinecone nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Pinecone
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Pinecone Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pinecone Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Pinecone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pinecone, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pinecone Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pinecone Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pinecone Salesforce
Salesforce + Pinecone + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, suas informações são usadas para criar um novo vetor no Pinecone. Posteriormente, uma notificação do Slack é enviada à equipe de vendas informando sobre o novo lead e a criação do vetor.
Salesforce + Pinecone + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho recupera dados de oportunidades do Salesforce, usa o Pinecone para pesquisar informações relacionadas e, em seguida, registra os resultados combinados no Planilhas Google para fins de relatórios.
Pinecone Salesforce alternativas de integração
Sobre Pinecone
Use o Pinecone no Latenode para criar fluxos de trabalho de pesquisa vetorial escaláveis. Armazene embeddings de modelos de IA e use-os para encontrar dados relevantes. Automatize a recuperação de documentos ou recomendações personalizadas. Conecte o Pinecone a outros aplicativos via Latenode, evitando codificação complexa e escalando facilmente com nosso preço pré-pago.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Pinecone Salesforce
Como posso conectar minha conta Pinecone ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pinecone ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pinecone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pinecone e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar leads do Salesforce com dados aprimorados pelo Pinecone?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o enriquecimento de leads do Salesforce com dados vetoriais do Pinecone, permitindo um alcance personalizado e uma melhor pontuação de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pinecone com o Salesforce?
A integração do Pinecone com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de registros do Salesforce com base em pesquisas de similaridade do Pinecone.
- Criação de novos leads do Salesforce a partir dos resultados de pesquisa do Pinecone.
- Enriquecendo contatos existentes do Salesforce com insights derivados do Pinecone.
- Acionando campanhas do Salesforce com base em pontuações de similaridade de vetores no Pinecone.
- Segmentação de contatos do Salesforce usando os recursos de banco de dados vetorial do Pinecone.
Como o Latenode lida com o dimensionamento de consultas do Pinecone para grandes conjuntos de dados do Salesforce?
A arquitetura sem servidor do Latenode dimensiona automaticamente suas consultas do Pinecone, garantindo desempenho rápido mesmo com grandes conjuntos de dados do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Pinecone e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa para as APIs Pinecone e Salesforce.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de execução do fluxo de trabalho.
