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Como conectar Rua do processo e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Rua do processo e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Rua do processo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Rua do processo or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Rua do processo or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Rua do processo Node
Selecione os Rua do processo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Rua do processo
Configure o Rua do processo
Clique no Rua do processo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Rua do processo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Rua do processo nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Rua do processo
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Rua do processo e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Rua do processo e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Rua do processo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Rua do processo, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Rua do processo e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Rua do processo e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Rua do processo e Caixa de riqueza
Process Street + Wealthbox + Slack: Quando a lista de verificação de integração de um cliente é concluída no Process Street, um resumo é enviado ao Wealthbox para atualizar o registro do cliente. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a conclusão da integração.
Wealthbox + Process Street + Google Agenda: Quando um novo negócio é fechado no Wealthbox, um projeto é criado no Process Street para gerenciar o processo de pós-venda. Uma reunião inicial é então agendada no Google Agenda com o cliente.
Rua do processo e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Rua do processo e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Process Street ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Process Street ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Process Street e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Process Street e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Process Street e do Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite a integração automatizada sincronizando dados do cliente e acionando fluxos de trabalho, economizando tempo e garantindo consistência em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Process Street com o Wealthbox?
A integração do Process Street com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Wealthbox a partir de envios de formulários do Process Street.
- Atualizando detalhes de contato no Wealthbox com base nas conclusões da lista de verificação do Process Street.
- Acionamento de listas de verificação do Process Street quando um novo cliente é adicionado ao Wealthbox.
- Gerando relatórios no Process Street com base na análise de dados do Wealthbox.
- Envio de e-mails de boas-vindas automatizados via Wealthbox após a conclusão da tarefa do Process Street.
Com que facilidade posso personalizar os fluxos de trabalho do Process Street no Latenode?
O Latenode fornece um editor visual e suporte a JavaScript para fluxos de trabalho altamente personalizados do Process Street, além de simples integrações.
Há alguma limitação na integração do Process Street e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Process Street com muitos campos podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Process Street e do Wealthbox.
- Campos personalizados no Wealthbox podem precisar de mapeamento manual durante a configuração inicial da integração.
