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Como conectar QuestionPro e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar QuestionPro e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuestionPro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuestionPro or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuestionPro or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuestionPro Node
Selecione os QuestionPro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
QuestionPro
Configure o QuestionPro
Clique no QuestionPro nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuestionPro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuestionPro nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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QuestionPro
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o QuestionPro e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuestionPro e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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QuestionPro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuestionPro, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuestionPro e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuestionPro e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuestionPro e Salesforce
QuestionPro + Salesforce + Slack: Quando uma nova resposta da pesquisa é recebida no QuestionPro, o fluxo atualiza as informações do lead no Salesforce. Por fim, uma mensagem é enviada no Slack para notificar a equipe de vendas sobre a atualização do lead.
Salesforce + Planilhas Google + QuestionPro: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. Essa ação aciona uma pesquisa de satisfação do cliente a ser enviada no QuestionPro.
QuestionPro e Salesforce alternativas de integração
Sobre QuestionPro
Automatize fluxos de trabalho de pesquisas com o QuestionPro no Latenode. Colete dados, analise resultados e acione ações com base nas respostas. Transfira os dados da pesquisa para outros aplicativos (CRM, planilhas) para atualizações em tempo real. Use a lógica e as integrações do Latenode para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas do seu negócio, dispensando a transferência e a análise manuais de dados. Amplie suas pesquisas sem esforço.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes QuestionPro e Salesforce
Como posso conectar minha conta QuestionPro ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta QuestionPro ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuestionPro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas QuestionPro e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de respostas de pesquisas?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de leads em tempo real a partir de pesquisas do QuestionPro. Sincronize dados automaticamente, qualifique leads mais rapidamente e impulsione seu pipeline de vendas sem esforço usando nosso construtor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuestionPro com o Salesforce?
A integração do QuestionPro com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de envios de pesquisas do QuestionPro.
- Atualize os registros existentes do Salesforce com dados de resposta da pesquisa.
- Acione campanhas de e-mail automatizadas com base nos resultados da pesquisa.
- Gere tarefas do Salesforce com base em respostas específicas de pesquisas.
- Analise dados de pesquisas em painéis e relatórios do Salesforce.
Posso usar lógica personalizada para filtrar respostas de pesquisas antes de criar leads?
Sim, os blocos lógicos avançados do Latenode permitem que você filtre dados da pesquisa QuestionPro usando etapas sem código e JavaScript, garantindo que apenas leads qualificados cheguem ao Salesforce.
Há alguma limitação na integração do QuestionPro e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de pesquisas do QuestionPro podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar a velocidade de grandes transferências de dados.
- A sincronização de dados em tempo real depende de conexões de internet ativas e estáveis.
