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Como conectar Qwillr e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Qwillr e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Qwillr, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Qwillr or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Qwillr or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Qwillr Node
Selecione os Qwillr nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Qwillr
Configure o Qwillr
Clique no Qwillr nó para configurá-lo. Você pode modificar o Qwillr URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Qwillr nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Qwillr
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Qwillr e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Qwillr e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Qwillr
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Qwillr, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Qwillr e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Qwillr e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Qwillr e Salesforce
Qwilr + Salesforce + Slack: Quando uma proposta do Qwilr é aceita, a etapa da oportunidade correspondente no Salesforce é atualizada automaticamente. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre a aceitação.
Salesforce + Qwilr + PandaDoc: Quando um novo lead é criado no Salesforce, crie e envie automaticamente uma proposta do Qwilr usando um modelo predefinido. O PandaDoc foi criado para assinatura de documentos, mas não há um link direto para acionar um documento usando esta plataforma baseada no Salesforce e no Qwilr. Portanto, o PandaDoc só é usado após o envio do documento do Qwilr e está fora deste fluxo de automação.
Qwillr e Salesforce alternativas de integração
Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Qwillr e Salesforce
Como posso conectar minha conta Qwilr ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Qwilr ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Qwilr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Qwilr e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de cotações aceitas do Qwilr?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso. Crie oportunidades automaticamente, acompanhe o andamento dos negócios e melhore a eficiência das vendas com esta integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Qwilr com o Salesforce?
A integração do Qwilr com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de contatos do Salesforce quando um projeto Qwilr é aceito.
- Atualizando estágios de oportunidade no Salesforce com base no status da cotação do Qwilr.
- Gerando automaticamente cotações do Qwilr a partir de dados de oportunidades do Salesforce.
- Sincronizando dados do projeto Qwilr com campos personalizados no Salesforce.
- Disparando notificações por e-mail do Latenode com base em eventos do Qwilr/Salesforce.
Posso usar JavaScript para manipular dados do Qwilr dentro do Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e personalizar dados do Qwilr, permitindo fluxos de trabalho avançados e integrações exclusivas.
Há alguma limitação na integração do Qwilr e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Qwilr e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Objetos personalizados no Salesforce podem exigir configuração específica no Latenode.
