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Como conectar Qwillr e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Qwillr e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Qwillr, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Qwillr or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Qwillr or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Qwillr Node
Selecione os Qwillr nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Qwillr
Configure o Qwillr
Clique no Qwillr nó para configurá-lo. Você pode modificar o Qwillr URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Qwillr nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Qwillr
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Qwillr e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Qwillr e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Qwillr
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Qwillr, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Qwillr e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Qwillr e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Qwillr e Salesforce
Qwilr + Salesforce + Slack: When a Qwilr proposal is accepted, the corresponding opportunity stage in Salesforce is automatically updated. A notification is then sent to a designated Slack channel informing the sales team of the acceptance.
Salesforce + Qwilr + PandaDoc: When a new lead is created in Salesforce, automatically create and send a proposal from Qwilr using a pre-designed template. PandaDoc is intended for document signing, but there isn't a direct link to trigger a document using this platform based on Salesforce and Qwilr. PandaDoc is therefore only used after the Qwilr document is sent and is outside of this automation flow.
Qwillr e Salesforce alternativas de integração
Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Qwillr e Salesforce
How can I connect my Qwilr account to Salesforce using Latenode?
To connect your Qwilr account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Qwilr e clique em "Conectar".
- Authenticate your Qwilr and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Salesforce opportunities from accepted Qwilr quotes?
Yes, you can! Latenode's visual builder makes this easy. Automatically create opportunities, track deal progress, and improve sales efficiency with this integration.
What types of tasks can I perform by integrating Qwilr with Salesforce?
Integrating Qwilr with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Creating Salesforce contacts when a Qwilr project is accepted.
- Updating opportunity stages in Salesforce based on Qwilr quote status.
- Automatically generating Qwilr quotes from Salesforce opportunity data.
- Syncing Qwilr project data with custom fields in Salesforce.
- Triggering email notifications from Latenode based on Qwilr/Salesforce events.
Can I use JavaScript to manipulate Qwilr data inside Latenode?
Yes, Latenode allows you to use JavaScript code blocks to transform and customize Qwilr data, enabling advanced workflows and unique integrations.
Are there any limitations to the Qwilr and Salesforce integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Real-time data synchronization depends on the API limits of both Qwilr and Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Custom objects in Salesforce may require specific configuration in Latenode.
