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Como conectar ReachInbox e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar ReachInbox e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ReachInbox, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ReachInbox or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ReachInbox or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ReachInbox Node
Selecione os ReachInbox nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ReachInbox
Configure o ReachInbox
Clique no ReachInbox nó para configurá-lo. Você pode modificar o ReachInbox URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ReachInbox nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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ReachInbox
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o ReachInbox e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ReachInbox e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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ReachInbox
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ReachInbox, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ReachInbox e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ReachInbox e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ReachInbox e Salesforce
ReachInbox + Salesforce + Slack: Quando um novo lead for adicionado ao ReachInbox, crie um lead correspondente no Salesforce. Em seguida, envie um resumo das informações do novo lead para um canal designado do Slack.
Salesforce + ReachInbox + Gmail: Identifique contatos do Salesforce usando o ReachInbox e envie e-mails de acompanhamento personalizados pelo Gmail. Este fluxo é iniciado quando um registro é atualizado no Salesforce.
ReachInbox e Salesforce alternativas de integração
Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes ReachInbox e Salesforce
Como posso conectar minha conta ReachInbox ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta ReachInbox ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ReachInbox e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ReachInbox e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novas mensagens do ReachInbox?
Sim, usando o Latenode! Automatize a criação de leads a partir de mensagens do ReachInbox para o Salesforce. Aproveite a lógica personalizada e o enriquecimento de IA para uma geração de leads mais inteligente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ReachInbox com o Salesforce?
A integração do ReachInbox com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos no Salesforce a partir de mensagens do ReachInbox.
- Atualize registros existentes do Salesforce com dados de conversas do ReachInbox.
- Acione campanhas do ReachInbox com base em atualizações de registros do Salesforce.
- Registre os detalhes das mensagens do ReachInbox como histórico de atividades do Salesforce.
- Sincronize propriedades de contato entre o ReachInbox e o Salesforce em tempo real.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do ReachInbox antes de enviar para o Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar transformações de dados, enriquecendo ou modificando dados antes que eles cheguem ao Salesforce.
Há alguma limitação na integração do ReachInbox e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A integração é limitada pelos limites de taxa da ReachInbox e da API do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A configuração inicial requer a configuração correta das credenciais da API para ambos os aplicativos.
