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Como conectar Realgeeks e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Realgeeks
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Realgeeks e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e Salesforce
Realgeeks + Salesforce + Slack: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, ele é adicionado ao Salesforce. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Realgeeks + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, ele é criado no Salesforce. As informações do lead são então adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Realgeeks e Salesforce alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Realgeeks e Salesforce
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Realgeeks e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos leads do Realgeeks?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso. Crie leads do Salesforce instantaneamente a partir de novas entradas do Realgeeks, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o Salesforce?
A integração do Realgeeks com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de leads do Realgeeks.
- Atualizando registros existentes do Salesforce com novos dados do Realgeeks.
- Disparando campanhas de e-mail no Salesforce com base na atividade do Realgeeks.
- Criar tarefas no Salesforce quando um lead da Realgeeks atinge um marco.
- Sincronizando informações de propriedade entre Realgeeks e Salesforce.
Como lidar com transformações complexas de dados do Realgeeks no Latenode?
O Latenode oferece ferramentas integradas de transformação de dados e blocos de código JavaScript, para que você possa manipular dados facilmente para atender aos requisitos do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora do Latenode.
- Objetos personalizados complexos do Salesforce podem precisar de código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs do Realgeeks e do Salesforce se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
