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Como conectar Clio e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar Clio e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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Clio
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+
2
Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o Clio e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Realgeeks
Realgeeks + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, um contato correspondente é criado no Clio. Os detalhes da criação desse novo lead e contato são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para análise de marketing.
Realgeeks + Clio + Slack: Sempre que um novo lead é criado no Realgeeks, um contato é criado no Clio. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente adicionado ao Clio, com detalhes do Realgeeks.
Clio e Realgeeks alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e Realgeeks
Como posso conectar minha conta Clio ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do Realgeeks?
Sim, com o Latenode, você pode! Automatize a criação de contatos usando nosso editor visual. Aproveite a sincronização instantânea de leads e economize tempo administrativo valioso com este fluxo de trabalho simplificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Realgeeks?
A integração do Clio com o Realgeeks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos leads do Realgeeks automaticamente.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando os leads mudarem no Realgeeks.
- Dispare sequências de e-mail no Realgeeks com base no status do assunto Clio.
- Gere tarefas do Realgeeks para clientes Clio que precisam de acompanhamento.
- Sincronize datas importantes entre os calendários do Clio e do Realgeeks.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o Clio e o Realgeeks?
Sim! O Latenode permite integração perfeita com JavaScript. Transforme dados complexos para se adequarem ao formato de cada plataforma, garantindo um fluxo de dados perfeito.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Clio ou Realgeeks podem afetar o desempenho.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados de ambas as plataformas.
