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Como conectar Salesforce Simplesat
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Simplesat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Simplesat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Simplesate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Simplesat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesat.
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Salesforce
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Simplesat
Autenticar Simplesat
Agora, clique no Simplesat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesat configurações. A autenticação permite que você use Simplesat através do Latenode.
Configure o Salesforce Simplesat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Simplesat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesat
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Simplesat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Simplesat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Simplesat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Simplesat
Salesforce + Simplesat + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada para fechada no Salesforce, uma pesquisa de satisfação do cliente é enviada via Simplesat. A resposta da pesquisa é então publicada em um canal designado do Slack.
Simplesat + Salesforce + Zendesk: Quando uma nova resposta de baixa satisfação é recebida no Simplesat, um ticket é criado no Zendesk e o registro do cliente correspondente é atualizado no Salesforce.
Salesforce Simplesat alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Simplesat
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Simplesat usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Simplesat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Simplesat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar pesquisas Simplesat automaticamente após o fechamento da oportunidade do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione pesquisas ao fechar uma oportunidade, aumentando o feedback do cliente e fornecendo insights de vendas importantes no Salesforce.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Simplesat?
A integração do Salesforce com o Simplesat permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma pesquisa Simplesat quando um novo caso do Salesforce for criado.
- Atualize um contato do Salesforce com o feedback da pesquisa do Simplesat.
- Envie uma pesquisa personalizada do Simplesat com base no tipo de oportunidade do Salesforce.
- Acione um alerta se uma pesquisa Simplesat receber uma pontuação baixa de satisfação.
- Crie tarefas do Salesforce com base nas respostas da pesquisa do Simplesat.
Posso usar JavaScript para aprimorar minha automação do Salesforce e do Simplesat?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformações complexas de dados e lógica personalizada entre fluxos de trabalho do Salesforce e do Simplesat.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Simplesat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos personalizados do Salesforce exigem configuração manual no Latenode.
- A lógica complexa da pesquisa Simplesat pode precisar de codificação JavaScript personalizada.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Salesforce e do Simplesat.
