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Como conectar Salesforce Torção
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Torção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Torção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Torçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Torção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Torção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Torção.
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Salesforce
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Torção
Autenticar Torção
Agora, clique no Torção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Torção configurações. A autenticação permite que você use Torção através do Latenode.
Configure o Salesforce Torção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Torção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Torção
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Torção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Torção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Torção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Torção
Salesforce + Twist + Slack: Quando um novo registro é criado no Salesforce (por exemplo, o fechamento de um negócio), uma mensagem comemorativa com detalhes do negócio é publicada em um canal Twist especificado, e uma notificação é enviada para um canal Slack designado.
Twist + Salesforce + Google Agenda: Quando um novo tópico é adicionado a um canal no Twist, uma tarefa de acompanhamento é criada no Salesforce e uma reunião inicial é agendada no Google Agenda.
Salesforce Torção alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Torção
Use o Twist no Latenode para centralizar os dados de comunicação da equipe. Arquive mensagens automaticamente, analise sentimentos ou acione ações com base na atividade do canal. Integre threads do Twist com outros aplicativos para relatórios ou gerenciamento de tarefas. Automatize insights e roteamento sem trabalho manual.
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Perguntas frequentes Salesforce Torção
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Twist usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Twist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Twist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber alertas do Twist para novos leads do Salesforce?
Sim, com o Latenode, você pode alertar sua equipe instantaneamente no Twist sempre que um novo lead for criado no Salesforce. Automatize notificações e respostas para um engajamento mais rápido com os leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Twist?
A integração do Salesforce com o Twist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tópicos do Twist para novas oportunidades do Salesforce.
- Publique atualizações de casos do Salesforce em canais específicos do Twist.
- Envie resumos diários de relatórios do Salesforce para o Twist.
- Arquive conversas do Twist como notas de casos do Salesforce.
- Acione tarefas do Salesforce com base em mensagens do Twist.
Posso personalizar como os dados do Salesforce aparecem nas mensagens do Twist?
Sim, usando os blocos JavaScript do Latenode, você pode personalizar totalmente a formatação de dados para obter mensagens mais claras e úteis no Twist.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Twist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do Salesforce com muitas etapas podem afetar o tempo de execução.
- Os limites de taxa da API Twist podem afetar cenários de notificação de alto volume.
- Objetos personalizados do Salesforce exigem configuração manual no Latenode.
