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Como conectar Folha inteligente e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Folha inteligente
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Folha inteligente e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente e Caixa de riqueza
Smartsheet + Wealthbox + Slack: Quando uma nova linha é adicionada ao Smartsheet, indicando que um novo negócio está chegando a um estágio importante, a automação atualiza as informações do negócio correspondente no Wealthbox e envia uma notificação para um canal designado do Slack.
Wealthbox + PandaDoc + Smartsheet: Quando um negócio é fechado no Wealthbox, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc usando um modelo predefinido. O ID do documento PandaDoc é então registrado em uma planilha específica do Smartsheet para fins de rastreamento.
Folha inteligente e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Folha inteligente e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox a partir do Smartsheet?
Sim! O Latenode permite a sincronização perfeita de contatos. As alterações no Smartsheet atualizam o Wealthbox instantaneamente, garantindo que seu CRM reflita as informações mais recentes, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Wealthbox?
A integração do Smartsheet com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Wealthbox a partir de novas linhas do Smartsheet.
- Atualize os detalhes de contato no Wealthbox quando os dados correspondentes do Smartsheet forem alterados.
- Acione notificações personalizadas no Wealthbox com base no status da linha do Smartsheet.
- Gere relatórios do Smartsheet com base em dados extraídos do Wealthbox.
- Sincronize marcos do projeto do Smartsheet para o Wealthbox como tarefas.
Quais opções de gatilho do Smartsheet estão disponíveis no Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como novas linhas, atualizações de linhas e alterações de planilhas, permitindo automação em tempo real com base em eventos do Smartsheet.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript personalizados.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Smartsheet e do Wealthbox.
- A sincronização de dados históricos requer configuração manual.
