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Wie verbinden Agiles CRM und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
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Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Clio
Agiles CRM + Clio + Slack: Wenn ein Geschäft in Agile CRM abgeschlossen wird, erstellen Sie einen entsprechenden Fall in Clio und benachrichtigen Sie das Rechtsteam über eine Slack-Kanalnachricht.
Clio + Agile CRM + QuickBooks: Wenn eine neue Rechnung in Clio bezahlt wird, aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Agile CRM und erstellen Sie einen Zahlungseintrag in QuickBooks, um die eingegangene Zahlung widerzuspiegeln.
Agiles CRM und Clio Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Clio
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Agile CRM-Deals automatisch Clio-Angelegenheiten erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode ermöglicht es Ihnen, die Erstellung von Angelegenheiten in Clio ganz einfach auszulösen, wenn ein Deal in Agile CRM eine bestimmte Phase erreicht. Das spart Zeit und stellt sicher, dass keine Gelegenheit verpasst wird.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Clio-Kontakten aus neuen Agile CRM-Kontakten.
- Synchronisieren von Deal-Daten von Agile CRM mit entsprechenden Clio-Angelegenheiten.
- Aktualisieren von Agile CRM-Kontakten, wenn sich Informationen in Clio ändern.
- Erstellen von Aufgaben in Clio basierend auf Ereignissen in Agile CRM.
- Erstellen von Berichten, die Daten aus Agile CRM und Clio kombinieren.
Welche Agile CRM-Trigger sind in Latenode-Workflows verfügbar?
Latenode unterstützt Auslöser wie „Neuer Kontakt“, „Änderung der Deal-Phase“ und „Neue Aufgabe“ in Agile CRM und ermöglicht so eine Automatisierung basierend auf Ihrer CRM-Aktivität.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Agile CRM erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Zuordnung.
- Bei der Synchronisierung großer Datenmengen ist möglicherweise eine Leistungsoptimierung erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von der Abfragehäufigkeit der beteiligten Apps ab.
