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Wie verbinden CRM schließen und Sofort
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Sofort
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Sofort ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Sofortund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Sofort Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Sofort aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sofort.
1
CRM schließen
⚙
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2
Sofort
Authentifizieren Sofort
Klicken Sie nun auf Sofort und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sofort Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sofort durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Sofort Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Sofort OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Sofort Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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Sofort
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Sofortund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Sofort Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Sofort (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Sofort
Sofort + Schließen CRM + Slack: Wenn in Instantly ein neuer Lead identifiziert wird, erstellen Sie einen entsprechenden Lead in Close CRM und senden Sie dann eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.
Sofort + Google Tabellen + CRM schließen: Protokollieren Sie Kennzahlen zur Kaltakquise von Instantly, indem Sie neue Zeilen zu einem Google Sheet hinzufügen. Aktualisieren Sie gleichzeitig die entsprechenden Kontaktdatensätze in Close CRM mit diesen Outreach-Daten.
CRM schließen und Sofort Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Sofort
Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Sofort
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Instantly verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Instantly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Instantly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Leads aus Instantly-Kampagnen automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Daten abbilden und Updates mit No-Code-Blöcken auslösen. Erhalten Sie Echtzeit-Lead-Einblicke und steigern Sie Ihre Konversionsraten durch automatisierte Datensynchronisierung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Instantly ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Instantly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Close CRM-Leads aus Instantly-Kampagnenantworten.
- Bereichern Sie Close CRM-Kontaktdaten mit Engagement-Metriken von Instantly.
- Lösen Sie basierend auf den Phasen des CRM-Abschlussgeschäfts sofort personalisierte Folgemaßnahmen aus.
- Synchronisieren Sie Kontaktlisten zwischen Close CRM und Instantly für eine gezielte Ansprache.
- Erstellen Sie Berichte, die Verkaufsdaten von Close CRM und die Kampagnenleistung von Instantly kombinieren.
Auf welche Close CRM-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?
Sie können auf Leads, Kontakte, Verkaufschancen, benutzerdefinierte Felder und den Aktivitätsverlauf zugreifen und so hochgradig maßgeschneiderte Automatisierungs-Workflows ermöglichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Instantly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Ratenbegrenzungen von Close CRM und Instantly APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Um Datenfehler zu vermeiden, erfordert die Synchronisierung benutzerdefinierter Felder eine sorgfältige Zuordnung.
