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Wie verbinden CRM schließen und PandaDoc
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und PandaDoc
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or PandaDoc ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or PandaDocund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie PandaDoc Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen PandaDoc aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb PandaDoc.
1
CRM schließen
⚙
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2
PandaDoc
Authentifizieren PandaDoc
Klicken Sie nun auf PandaDoc und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem PandaDoc Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung PandaDoc durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
+
2
PandaDoc
Knotentyp
#2 PandaDoc
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden PandaDoc
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und PandaDoc Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
PandaDoc
Knotentyp
#2 PandaDoc
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden PandaDoc
PandaDoc OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und PandaDoc Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, PandaDocund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und PandaDoc Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und PandaDoc (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und PandaDoc
CRM + PandaDoc + Slack schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, wird in PandaDoc automatisch ein Vertrag anhand einer vordefinierten Vorlage erstellt. Nach erfolgreicher Dokumenterstellung wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu informieren.
PandaDoc + Close CRM + Google Tabellen: Ändert sich der Status eines Dokuments in PandaDoc, wird die zugehörige Opportunity in Close CRM aktualisiert. Anschließend wird ein Google Sheet mit dem aktuellen Dokumentstatus und den Details zur Close CRM-Opportunity aktualisiert.
CRM schließen und PandaDoc Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns PandaDoc
Automatisieren Sie Dokumenten-Workflows mit PandaDoc in Latenode. Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote/Verträge ohne manuelle Schritte. Nutzen Sie Latenode, um PandaDoc-Aktionen aus Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank auszulösen. Analysieren Sie Daten, füllen Sie Vorlagen vorab aus und aktualisieren Sie Datensätze beim Signieren von Dokumenten – das spart Zeit und gewährleistet systemübergreifende Datengenauigkeit. Einfache Skalierung.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und PandaDoc
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit PandaDoc verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit PandaDoc auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und PandaDoc-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Close CRM-Leads automatisch PandaDoc-Dokumente generieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Dokumente automatisch generieren, wenn Leads in Close CRM erstellt werden, und diese dann über PandaDoc versenden. Das optimiert Ihren Vertriebsprozess, spart Zeit und steigert die Effizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit PandaDoc ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit PandaDoc können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch PandaDoc-Dokumente, wenn eine Close CRM-Gelegenheit ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Aktualisieren Sie den Status von Close CRM-Opportunitys basierend auf Statusänderungen des PandaDoc-Dokuments.
- Senden Sie personalisierte PandaDoc-Vorschläge an Close CRM-Kontakte.
- Erstellen und senden Sie Verträge nach Geschäftsabschluss in Close CRM.
- Verfolgen Sie die Dokumentaktivität von PandaDoc und protokollieren Sie sie in Close CRM.
Wie sicher ist die CloseCRM-Integration mit Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, um Ihre Close CRM-Daten während des Integrationsprozesses zu schützen und die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und PandaDoc-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe PandaDoc-Dokumentendesigns erfordern möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Blöcke in Latenode.
- Durch Close CRM- und PandaDoc-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können die Geschwindigkeit der Datensynchronisierung beeinträchtigen.
- Benutzerdefinierte Felder in Close CRM oder PandaDoc erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung innerhalb von Latenode-Workflows.
